【客户管理】
数据是CRM的核心数据之一，售前、售中、售后，一切工作均围绕着客户开展，市场、销售、业绩、安施、服务，围绕着这些业务，员工开展的各个层面的工作，通过系统中记录的所有员工的工作单据进行体现，并通过这些单据中的数据产生名种业绩或结果。从客户拓展、销售漏斗、报价、售前支持、销售合同、销售订单、销售出库、实施、售后服务，容户从潜在阶段逐步推进到目标、商机、成交阶段的售前、售中、售后的管理，客户管理不再是简单的客户信息记录，而是实现了客户全生命周期，从销售机会到客户贡献，360度全方位的管理。客户管理数据与全国工商信息数据库对接，客户的基础信息数据更加准确性和真实。客户管理，从角色区分，销售人员和销售主管，两种角色分别按照不同的权限、流程开展工作，并依据各自的权限、流程关联不同的业务，产生相应的工作单据和业务数据。
【销售管理】
作为营销管理的核心应用，也是CRM中的关键应用：
数据的及时录入、数据的及时更新，以及数据录入的准确性尤为关键，是CRM数据中的重中之重。从客户的拓展、线索、商机的推进、客户报价、销售漏斗、销售预测、客户成交，老客户的拓展，从潜在客户、目标客户、商机客户、到成交客户、既围绕客户、又员工形成一系列的销售数据。
销售漏斗中销售机会的进程推进，及工作步骤对企业制定标准的销售流程起到修正和完善的作用，包括销售阶段的划分、阶段标志、阶段特征、阶段工作等。
企业可以根据自身的特点，制定适合自身企业的销售管理流程，审批流程。比如目标客户类型划分、客户的分配，工作拜访计划的制定、开展、线索、商机的分配、审批、跟进、回退，销售团队的组建、报价的审批、售前技术支持申请与支持流程的控制，竞争对手分析，合同的签订审批，签涉到销售人员及销售主管人员的每个层面的工作要求及流程要求，既能对新销售人员赋能，又能为老销售人员提供管理分析 ，帮助改进工作方法，提开销售业绩。
依据系统中数据，可以分析每个销售人员、销售部门及不同产品的实际线家转化率、商机阶段成功率。为公司提供更加准确的销售预测数据，为企业的采购、库存、生产、组织人员安排提供更加准确的判断依据。
【业绩管理】
营销的目的是完成公司的目标任务，业绩是营销结果的体现。
目标的制定是依据本企业的现有组织、人员、产品和客户，结合往年及未来年度发展计划制定，同时目标业绩的制定，又反过来指导企业的组织、人员、产品、客户的调整。
业绩通过合同、回款、应收款、应付款等体现。并结合其他业务的数据如：销售费用、实施费用等计算出组织贡献、人员贡献、产品贡献、客户贡献。发现优质容户，优秀员工，优秀组织，主导产品。
业绩管理实现了：指标量化、全员覆盖、多合同模板、业财一体、实时的业绩管理。
目标设置，可以按照每一个人员、部门、组织，设置不同的考校指标兴型比如合同、回款等、不同的考校时间段比如拨月、按季度、按年度。可设置一人多指标
考核如XX产品收入指标，XX服务收入指标等。设置多考核值，如基本任务指标、冲刺任务指等。支持指标考核期内任意时间节点的指标调整及变更，井记录变更前后的指标值及完成情况。
依据指标设置和合同和回款 ，实时显示指标值及对应指标值的业绩完成情况、目标差额、目标完成率、业绩排名。
系统提供多合同模板及合同变更功能
CRM是ERP应用的一部分，与ERP一起使用，实现了业务与财务的一体化。
业绩管理流程包含了：
1、目标设置与变更审批流程。
2、业绩管理流程：
1）业绩管理从合同的录入、审批、合同的执行、收款计划、应收款、回款、回款核销、业绩计入等业务流程，支持合同业绩拆分、統计，回款业绩的拆分、统计。支持合同额与合同业绩额的区分、回款额与回款业绩额的区分。支持合同质保金的处理，支持多人协作、多次收款、一次回款多人分摊业绩功能。
2）业绩管理具有组织、部门下人员数据的卷积功能，即只要将业绩归属到某一人员，该人员的所有上级均自动计入业绩，无需对上层管理者再进行业绩的处理。
【实施管理】
依据销售合同发起的实施申请、通过实施申请，建立实施项目，并组建项目团队，划分阶段及阶段任务，制定实施计划、围绕着实施计划开展实施工作，推进项目阶段验收，直至项目整体验收，通过实施看版、实时了解项目全貌：项目计划、计划变更、进度、项目的滚动计划、 项目实施人员的实施日志，以及该项目相关的风险、沟通计划、会议纪要、费用、项目文档、项目总结等。
实施流程，首先由销售人员发起实施申请，实施主管依据合同要求和实施人员情况，指定实施负责人、分配项目。并同实施负责人一起，组建项目国队、制定项目段和阶段计划开始和完成时间、计划投入人天，由项目负责人，根据实施阶段和阶段计划开始时间、完成时间、投入人天，带领项目组实施成员制定更加详细的分解计划、双周滚动计划，开展项目实施，记录实施日志、项目相关的会议纪要、沟通计划、风险、总结等。按照制定的实施流程推进项目，直至项目验收。
通过制定规范的实施管理流程，规范实施申请、严格控制阶段任务及人天的投入，可有效避免实施范围失控、实施周期失控、实施人天失控。达到项目管理的目的。
【服务管理】
项目实施完成，转为售后服务，相关数据表明，无论是销售黄金法则、还是老客户的口碑，对公司的销售业绩都会产生巨大的营销。
如何通过售后服务，树立口碑，开拓更大的市场空间，增加公司销售业绩是每一个经营者的重中之重。如何通过服务数字化提升售后服务的客户满意度，降低服务成本、规范服务流程是所有的企业经营管理者都必须面对的。
售后服务的流程：
1、首先无论是通过呼叫中心，还是微信公众号，统一归口到客户服务申请处理岗位，及时处理客户的服务请求，并依据企业客户的划分、响应时间、处理时间的要求，对需要派发的服务服务请求派发服务工单给服务工程师，由服务工程师通过电话、远程、现场及时完成言户问题处理，上交处理结果。通过及时服务回访，监督服务工作，提升老客户满意度。
2、服务工单中的问题及解决方案形成知识库，为售后服务人员提供学习、提升问题处理的能力。也可以同时开放给客户，为客户提供帮助。
3、通过服务数据的分析，为管理者提供决策依据。
4、通过服务管理可以为企业提供如下价值：
1)规范业务流程：作业标准化、固化成功经验；
2)降低服务成本：高效协同、信息共享、流程监控；
3)提高客户满意度：实时响应、 专业解决、提高客户忠诚度；
4)便于产品改进：增强服务的可追潮，故障维修分析；
5)增加服务收入：服务产品购买、增值服务复购；
数据分析：多维度服务数据分析、为产品赋能;
【工作管理】
CRM还有另外一个核心应用，工作管理。
在企业以产品为中心、转向以客户为中心的思维下，员工的思维转变尤为重要，企业是员工的舞台，员工是企业的核心。如何激发员工的动力、围绕着以客户为中心的思维转变，提升人均单产，提升企业的核心竞争力，必须实时拿握员工的工作数据。
从每天的日程计划，每天的工作日志，周期性的工作总结，记录了员工的多个维度的工作单据和业务数据。
针对不同岗位的员工通过系统可以制定不同的标准工作流程、指导员工的工作。
销售人员根据企业规定的销售流程围绕着客户的线索、商机、商机推进、合同、回款等制定计划、开展工作。
实施人员根据企业规定的实施流程围绕若客户的实施计划、实施日志、项目文档等制定计划、开展工作。
服务人员根据企业规定的服务流程围绕着客户的服务申请、服务工单等制定计划、 开展工作。
其他人员根据企业规定的岗位流程围绕着日常岗位等制定计划、 开展工作。
与计划相关联的有计划的内容、计划开始时间、计划结束时间、计划投入人天。与工作相关联的内容有实际开始时间、实际结束时间、实际投入人天、工作内容、外出报岗、费用。员工日常的计划、工作单据形成的数据，一方面对于员工自身来讲，通过自身的数据分析，提升自己的工作效率和工作业绩。另一方面对于决策者来讲，通过员工的数据分析，及时拿握员工工作的真实情况，发现问题、做出相关的决策。比如及时发现员工的长版和短板，发挥员工的长处、弥补员工的不足，找出提升员工能力的更好方案、提升公司的核心竞争力。
【数据管理】
通过CRM中，客户和员工形成的大量数据，并通过整合其他系统的数据形成企业内部的实时数据看板，及这种维度的数据分析，为企业管理者提供决策的依据。
